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퇴직연금펀드

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한국투자신탁운용준법감시인심사필 제21-65호(2020.01.13~2021.01.12) 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제18-33호(2017.08.18~2018.08.17) 글로벌 시장으로 뻗어가는 대한민국 대표기업! 삼성그룹에 투자하십시오! 한국투자 퇴직연금 삼성그룹 40 증권자투자신탁 1호[채권혼합] 대한민국 대표기업 투자를 통해 노후 대비 글로벌 리더로 발돋움한 삼성그룹 계열사 투자 시장상황에 적극 대처하는 포트폴리오 전략 및 리밸런싱
투자포인트
  • 대한민국 대표기업 투자를 통해 노후 대비
  • 글로벌 리더로 발돋움한 삼성그룹 계열사에 투자
    • 글로벌 경제위기 이후 시장질서 재편의 승자
    • 우수한 경영능력
    • 경쟁력 있는 사업 포트폴리오
    • Simple & Easy (펀드투자의 입문자를 위한 Entry Fund)
  • 시장상황에 적극 대처하는 포트폴리오 전략 및 리밸런싱
    • 기본적으로 삼성그룹의 장기 성장 가능성에 초첨을 맞춰 Buy & Hold 전략으로 운용
    • 기존 베트남 상장 기업에 대한 외국인 투자한도 확대 진행 (공기업의 민영화 등)
    • 철저한 리서치를 통한 삼성그룹 계열사를 5개 그룹으로 구분하고, 차별화된 등급별 투자
    • 특정 종목 과도 상승 시 리밸런싱 실시
    • ※ 상기 사항은 모펀드 기준임 ※ 상기 운용전략은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
펀드개요

펀드개요

펀드명 한국투자 퇴직연금 삼성그룹40 증권 자투자신탁(채권혼합)
펀드유형 증권(혼합채권형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
위험등급 5등급(낮은위험)
주요투자대상
(모펀드기준)
국공채, 국내 채권 및 국내 어음, 국내 주식
비교지수 [(KOSPI x 36%) + (매경종합채권지수 국채지수 x 28.8%) + (매경BP25 × 28.8%) + (MMI_CALL × 6.4%)]


보수/수수료

종류 선취/후취판매수수료 총 보수(연) 판매 보수(연) 운용 보수(연) 기타(연) 환매수수료
  • ※ 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • ※ 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 또한 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생활 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • ※ 집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
  • ※ 상기 과세 내용은 관련 세법의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

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