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한국투자신탁운용준법감시인심사필 제18-33호(2017.08.18~2018.08.17) 역사의 반복! 월스트리트 그 중심에 투자합니다 Wall Street 비과세 해외주식 전용펀드 한국투자신탁운용 한국투자 월스트리트 투자은행 증권펀드[주식] 미국 뉴욕에 본점이나 해외현지법인을 보유한 투자은행에 주로 투자 주요투자기업 : 골드만삭스, 모건스탠리, JP모건 등 트럼프 당선 이후 긍정적을 변화하는 미국 시장 환경을 투자 기회로 활용
투자포인트
  • 월스트리트 투자은행 펀드란?
    • M&A 중개, 주식 및 채권 발행 등 Investment Banking 산업을 영위하는 미국 및 유럽 등 선진시장의 투자은행 등에 주로 투자하여 장기적으로 자본 이득을 추구
  • 월스트리트 투자은행 펀드의 투자전략
    • 성장성, 수익성, 안정성 등 정량적 분석과 거래실적순위, 점유율 등 정성적 분석을 통해 IB산업 내 상위 종목을 선정하여 유니버스 구성
    • Global Finance Index 편입 여부 점검 및 세부 업종 배분을 감안하여 투자종목 선정
  • 트럼프 당선 이후 긍정적 미국 시장 환경 변화에 따른 수혜 기대
    • 미국 금리 인상, 경기 개선 및 규제 완화 등 투자은행에 긍정적으로 대외 여건 변화
    • 자기자본비율 규제 완화 및 법인세 인하에 따른 자본 효율성, 금융기업 이익 증가 기대
  • 투자은행 영업환경 개선에 따른 이익 개선과 기업가치 회복 기대
    • 미국 경기개선과 이자율 상승에 따른 대출증가로 주식/채권 발행시장 모두 거래량 및 거래대금 상승
    • 자기자본 이익율 개선 및 자본건전성이 강화되어 기업가치 회복 기대

※ 상기 운용전략은 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드개요
종류[Class] 종류A상세보기 종류A-e상세보기 종류C상세보기 종류C-e상세보기
가입자격 제한없음 온라인 가입자 제한없음 온라인 가입자
선취/후취 판매수수료 (선취)납입금액의 1.0% (선취)납입금액의 0.5% 이내 - -
환매수수료 - - - -
보수
(연,%)
판매 0.628 0.314 1.5 0.65
운용 등 집합투자업자 : 0.7280, 신탁업자 : 0.0600, 일반사무관리회사 : 0.0140
기타 0.0331 0.0303 0.0314 0.024
총보수 비용 1.4631 1.1463 2.3334 1.476
  • ※ 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • ※ 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 또한 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • ※ 집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
  • ※ 외환자산의 경우 환율변동 위험을 헤지할 계획이나(UH형 제외), 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 상기 과세 내용은 관련 세법의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.
  • ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

한국투자신탁운용

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